В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает важное торговое событие, которое обещает стать самым крупным за год — ярмарка. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкий инцидент: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, служащий местного сыскного отделения. Погружаясь в расследование, он сталкивается с злом, которое выходит за пределы его привычного понимания. Чтобы одержать победу, Лыков готов рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.