1941 год. Офицер государственной безопасности Виктор Швец, действующий под псевдонимом Густав Шварц, формирует подпольную сеть для борьбы с нацистскими захватчиками. Благодаря его усилиям, многочисленные сограждане присоединяются к движению сопротивления, участвуют в диверсионных акциях, распространяют агитационные материалы и готовят почву для восстания. Ведущую роль в организации подполья берет на себя Василий Афонов.