Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бое, готов идти на самопожертвование ради выполнения задач. Однажды операция с его участием терпит неудачу, что приводит к гибели одного из агентов. Устюжанин подозревает, что среди коллег завелся «крот», но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, руководителю приграничного района, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая позиция оказывается почти столь же рискованной, как и прежняя работа: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезли без следа, либо были убиты.
